CRM

CRM individuell entwickeln lassen

Ein CRM, das deinen Vertrieb so abbildet, wie er wirklich läuft: Firmen, Kontakte, Deals, Aktivitäten, Angebote und Dokumente in einem Datenbestand, mit Rechten bis auf einzelne Felder und einer Schnittstelle, über die auch KI-Agenten arbeiten. Gebaut auf unserer Plattform b3, auf der unser eigener Vertrieb läuft.

Funktionen

Was dein CRM kann

Der Kern steht, angepasst wird auf deinen Vertrieb. Das bringt jedes CRM auf b3 mit:

Vertriebstafel

Jede Phase ist eine Spalte mit Anzahl und Summe. Deals wandern per Ziehen weiter, der Wert der Pipeline steht immer oben.

Firmen und Kontakte

Firmen, Personen und ihre Deals an einem Ort, mit Aktivitäten und Verlauf, damit jeder im Team weiß, was zuletzt war.

Angebote und Dokumente

Angebote am Deal, Dokumente mit Volltextsuche direkt an Firma, Deal oder Projekt statt verstreut auf Laufwerken.

Eigene Objekte und Seiten

Eigene Objekte und Felder von Text über Auswahllisten bis zu Formeln. Welche Felder eine Detailseite zeigt, legt ihr im Baukasten fest.

Rollen und Rechte

Benutzer, Rollen und Berechtigungssätze regeln, wer welche Datensätze sieht und ändert, bis hinunter auf einzelne Felder.

Schnittstelle und KI

Alle Daten sind über eine REST-Schnittstelle erreichbar. Darüber arbeiten KI-Agenten direkt im CRM, ohne dass jemand klicken muss.

Entscheidung

Eigenes CRM oder Salesforce und HubSpot?

Wir arbeiten mit beidem. Passt ein Standard-CRM zu deinem Vertrieb, sagen wir dir das und helfen beim Einführen und Erweitern.

Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn …

  • dein Vertrieb im Standard nur mit Umwegen abzubilden ist
  • Kundendaten heute in Excel, Postfächern und mehreren Tools liegen
  • Vertrieb, Projekte und Dokumente in einen Datenbestand sollen
  • Kunden oder Partner über ein eigenes Portal zugreifen sollen
  • KI-Agenten direkt im CRM mitarbeiten sollen

Salesforce oder HubSpot passt besser, wenn …

  • dein Vertrieb dem üblichen Weg von Lead über Deal zum Abschluss folgt
  • du vor allem fertige Marketing-Funktionen wie Newsletter und Kampagnen brauchst
  • das System schon läuft und im Kern passt

Dann bauen wir dort weiter: Workflows, Erweiterungen und Integrationen, auch in Dynamics 365 Business Central oder ERPNext.

Ablauf

So kommst du zu deinem CRM

Vier Schritte, und du weißt jederzeit, wo dein Projekt steht.

  1. 0130 Min · unverbindlich

    Erstgespräch

    Wie läuft dein Vertrieb, wo liegen deine Kundendaten heute, und was soll das CRM besser machen?

  2. 02vor dem ersten Code

    Konzept und Angebot

    Phasen, Felder, Rechte und Schnittstellen auf einen Blick, dazu Preis und Zeitplan, bevor wir anfangen.

  3. 03kurze Runden

    Einrichten und Daten übernehmen

    Wir richten b3 auf deinen Ablauf ein, bauen fehlende Module und übernehmen deine Daten. Du siehst jeden Stand.

  4. 04laufend

    Start und Übergabe

    Getestet und dokumentiert geht das CRM live, dein Team bekommt eine Einweisung. Auf Wunsch bleiben wir für Betrieb und neue Funktionen an Bord.

Aus der Praxis

Beispiel: Unser eigener Vertrieb im CRM auf b3

Ausgangslage

Wir brauchten ein CRM, das wir selbst erweitern können und an das unsere KI-Agenten direkt angebunden sind.

Vorgehen

Auf b3 haben wir Firmen, Personen, Deals mit Vertriebstafel, Aktivitäten, Angebote und Dokumente eingerichtet, die Rechte über Rollen geregelt und die Detailseiten im Baukasten zusammengestellt. Jede Änderung läuft zuerst in einer Testumgebung mit erfundenen Daten.

Ergebnis

Seit Juli 2026 führen wir unseren Vertrieb im eigenen CRM. Unsere KI-Agenten legen über die Schnittstelle Firmen, Kontakte und Deals an und pflegen das Projekt-Backlog. Im Team arbeitet jeder mit demselben Datenbestand.

Case Study b3 ansehen
  • Ein Datenbestand für Vertrieb, Projekte und Dokumente
  • KI-Agenten arbeiten über die Schnittstelle mit
  • Neue Funktionen erst in der Testumgebung, dann live
  • Sieben Looks, eigene Farben und Logo für dein Erscheinungsbild

Die Bilder stammen aus unserer Testumgebung, Firmen und Personen darin sind erfunden.

Fragen und Antworten

Was Unternehmen vor dem Start wissen wollen

Was kostet ein individuelles CRM?
Das hängt davon ab, was zum Kern von b3 dazukommt: eigene Objekte, Schnittstellen zu anderen Systemen, ein Kundenportal, die Übernahme deiner Daten. Nach dem Erstgespräch bekommst du ein Konzept mit Preis, bevor wir anfangen.

Wie lange dauert es, bis unser CRM läuft?
KI-first heißt: in Wochen, wofür andere Monate brauchen. Weil Firmen, Kontakte, Deals, Rechte und Schnittstelle in b3 schon stehen, fangen wir nicht bei null an. Den konkreten Zeitplan bekommst du mit dem Angebot.

Warum nicht einfach Salesforce oder HubSpot?
Wenn sie zu deinem Vertrieb passen, empfehlen wir sie und helfen beim Einführen und Erweitern. Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn dein Ablauf im Standard nur mit Umwegen geht, wenn Vertrieb, Projekte und Dokumente in einen Datenbestand sollen oder wenn Kunden ein eigenes Portal bekommen.

Könnt ihr unsere Daten aus Excel oder dem alten CRM übernehmen?
Ja. Wir übernehmen Firmen, Kontakte, Deals und Verläufe aus Excel-Listen oder deinem bisherigen CRM, räumen dabei Dubletten auf und prüfen das Ergebnis mit dir, bevor das neue CRM live geht.

Können wir das CRM selbst anpassen?
Zu einem guten Teil ja: Welche Felder, Listen und Verläufe eine Detailseite zeigt, stellt ihr im Baukasten selbst zusammen, dafür braucht es keinen Entwickler. Neue Objekte und Felder richten wir ein, und was es noch nicht gibt, bauen wir als Modul dazu.

Wer sieht welche Daten im CRM?
Das legst du fest. Benutzer, Rollen und Berechtigungssätze regeln, wer welche Datensätze sieht und ändert, bis hinunter auf einzelne Felder.

Arbeitet das CRM mit KI zusammen?
Ja. Alle Daten sind über eine REST-Schnittstelle erreichbar, darüber arbeiten KI-Agenten direkt im CRM. Unsere legen so zum Beispiel Firmen, Kontakte und Deals an und pflegen das Projekt-Backlog. Welche Daten die KI sehen darf, klären wir vorab.

Gehört uns der Quellcode des CRM?
Das hängt vom Modell ab. Nutzt du b3 als unser Produkt, bleibt der Quellcode bei uns. Bauen wir dein CRM auf einer eigenen Kopie von b3, gehört dir der Quellcode dieser Kopie samt allem, was wir darauf für dich entwickeln. Ein CRM, das wir ohne b3 als Individualsoftware bauen, gehört ganz dir.
Kontakt

Lass uns über dein Projekt sprechen.

Unverbindliches Erstgespräch – wir schauen gemeinsam, was sich für dich lohnt und wie schnell es gehen kann. Keine Verkaufsschleife, nur ein ehrlicher Blick auf deine Idee.

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Milan Weber
Milan Weber
Product Owner · dein direkter Ansprechpartner

„Schreib mir, was du vorhast – ich melde mich persönlich. Kein Callcenter, kein Vertrieb dazwischen."